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司马懿为益州牧，守汉中，周瑜为扬州牧，守在庐江。重新启用诸葛亮，为荆州牧，守在襄阳。
二二二年，初，曹丕废汉献帝，自立，并且让钟繇做了丞相。刘备的将领在得知曹丕称帝之后，也劝刘备称帝，刘备死活不肯，以为汉献帝已经死了，出兵攻打曹丕，誓要为汉献帝报仇！
曹丕在众人的帮助下，勉强守住了领土，不失，当起了皇帝。
二二二年，五月，益州南部得知曹昂死了，诸葛亮被罢免，立刻又反了。曹丕连派了几个大将过去，都折了，最后只得启用诸葛亮。让诸葛亮带着无挡飞军去益州南部平乱。
二二二年十二月，诸葛亮平定叛乱，要回师的时候，突然接到消息，让诸葛亮就地防守，不要回来了。诸葛亮没有办法，只得就地防守。
二二五年，曹丕病重刘备大军节节胜利，已经攻破了寿春，阳平关、上庸一线，曹丕紧急招诸葛亮回京！结果诸葛亮在半路上，曹丕就死了，诸葛亮受到曹丕的遗诏，要求诸葛亮辅佐曹睿。但是诸葛亮却被益州牧司马懿，困在成都，诸葛亮想要强行回军，被定性为造反。
遭到司马懿大军围杀，无挡飞军统领，姜维姜伯约，统领王平，还有手下大将张翼、张嶷、马忠拼死带着诸葛亮杀出重围。去投刘备。结果在汉中的时候，遭到司马师、司马昭二人十五万大军合围，姜维送出诸葛亮就战死了。
庞统得知后，率军十五万，放弃已经到手的上庸、新野、寿春，还有江夏，吸引魏军兵力抢回了诸葛亮。
二二五年六月曹睿登记，在众人的劝说下，刘备也打算登基，就在刘备一切准备就绪的时候，二二五年七月，曹睿接受司马懿和周瑜的意见，把被关押了五年的汉献帝送给了刘备！曹睿高兴地说道：刘备不是一直自诩，匡扶汉室，不愿意登基称帝的么，现在他想了，我把汉献帝扔给他，我就不信他愿意把，半壁江山，拱手让给汉献帝。我要让天下人，都知道，刘备的真正面目，一个伪君子而已！
刘备带领手下所有谋士，猛将前去迎接汉献帝。刘备那天没有穿盔甲，也没有穿朝服，只是穿了一件常服。汉献帝从马车上下来，刘备撩衣跪倒：臣刘备，罪该万死，让陛下蒙尘多年！
刘备一跪下，伸手的十万大军，全部跪了下来，没有一声嘈杂，只听到唰唰，整齐的动作声！汉献帝，没有去扶刘备，而是感叹道：朕，从一八九年，开始做皇帝，直到今天才感觉出来，自己是个真正的皇帝！
魏延在刘备身后听了，要拔刀砍了汉献帝，还有一旁的田丰，也气的脸色发青，要上前和汉献帝拼命，要不是一旁的徐庶和赵云，这两人就冲上去了。
刘备迎接汉献帝，进了宛城。魏延召集大家商量：你们说，主公这么多年，辛辛苦苦打下的天下，拱手让给这个人，你们服气嘛！我魏延不服气！
众人不说话，魏延看看陈到，陈到不说话，看看赵云，赵云也不说话，看看马超，马超也不说话，又看看徐庶、庞统、沮授、田丰还有鲁肃，大家都不说话。
最后看向关羽和张飞，魏延怒了：二爷、三爷，你们倒是表个态呀！
关羽张飞也不说话，最后魏延着急了：你们不敢，那我魏延去做好了，我现在就去砍了那个皇帝，一切责任我来承担，我不能让主公，辛辛苦苦打了这么多年的江山，就这样送人！说着拿着刀，就往外面走。
突然一个人出现在魏延跟前，魏延吓了一跳，刘备黑着脸：你又想干什么？
魏延赶紧赔笑道：主公，我出去撒尿！
回去老实坐着，我不知道你想干什么吗？刘备说着，看向众人说道：我今年已经六十五了，对这些东西，不在乎了，我刘备好名声，好了一辈子，不能最后了，却栽在这里！
大家都知道刘备的意思了，魏延像得了鸡瘟一样，耷拉个脑袋，不说话。
第二天刘备去拜见汉献帝的时候，被告知，汉献帝没了，刘备以为是手下的人干的，刚要大怒，护送汉献帝的荀彧说道：刘大人，不用找了，陛下已经走了，留下了这封诏书给你，我的使命也完成了，我也该追随陛下去了！
说着骑马朝城外追去，刘备打开诏书一看，是禅位的诏书，还有一封简短的信：皇叔，我当了这么多年的傀儡皇帝，已经足够了，皇室的名声，早已远播四海，比我这个皇帝有用的多，这个天下就给你了，我送皇叔最后一程！
曹睿原本以为可以将刘备一军，没想到反而助了刘备，现在刘备继承了汉朝大统，号昭武皇帝，天下士子归心都到了刘备这边。
二三一年刘备七十岁了，禅位给太子刘禅！之前诸葛亮被庞统救了回来，一直不肯出山帮忙，刘备就让他当了太子的师傅，现在刘备禅围给太子刘禅，诸葛亮正式帮忙。
二三二年曹睿病亡，曹芳继位，扬州周瑜造反，益州司马懿造反。
刘禅命诸葛亮率十万大军、庞统率十万大军、赵云率十万大军、关平率十万大军、马超率十万大军、魏延率十万大军，六路齐发，共同征讨魏军。
经过三年多的征战，二三五年秋，刘禅一统天下，消息传回洛阳，刘备撇撇嘴，然后和关羽、张飞，还有简雍四个人继续搓着麻将