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为同盟的曹操，北部进入一员大敌，不得不陈兵向北，向南则与袁术旧部孙坚结好。
然而孙坚不做理会，依旧与荆州刘表为同盟，共伐曹操。
曹操身处中原四战之地，无可奈何。
此时吕布率军来投，他也顾不上昔日为敌之怨，将之接纳，划分三郡之地予他，令吕布驻守北方，抵御公孙瓒侵攻。
而自己往南，于南阳之地与刘表、孙坚联军作战。
此时孙坚遣其子孙策向南前往江东，收服江东士族。
孙策与庐江士族周瑜结盟，率数千精兵入江东，连番征讨。
江东士族鲁肃见其兵威雄壮，心有惧意，恰逢周瑜上门借粮，鲁肃有三个粮仓，借其二与周瑜。
周瑜征伐成功，大感其恩，举荐鲁肃入孙策幕府，由此渐渐开启了孙家与江东士族联合序幕。
中原与南方打成一锅粥，河北冀州公孙瓒一边忙着说服冀州各州士族支持他称帝，一边往南与吕布交战。
此时的幽州，反而在大乱之后迎来一段安稳和平发展的时期。
刘备领幽州牧后，大力发展内政，趁着镇压幽州内乱之季，收豪族权柄，解放邬堡人口。
纳徐隐之策，改土归流，奖励生产，废人头税，摊丁入亩，兴盛农工，宣传官学，任用寒门，实行府兵制。
由于大量田地空出，地广人稀，再加上南方混战，民不聊生。
徐隐利用两淮商会的实力，以海运方式，运输大量流民北上，填补幽州，三年时间，总共吸纳超过两百万人口，极大填补了幽州人少的劣势。
在任用官僚方面，由于幽州士族遭受重挫，接连被公孙瓒打击，如今已十分势弱。
刘备在不引起其他各州士族警惕下，将察举制与考核制混合实施。
对仍有一定影响力的地方士族，吸取少量优秀人才进入幕府，同时对其他豪族与寒门，施以考核制选拔人才。
初时以策论选拔，后通过官学渐渐扩张，逐步推出以数、文、农、兵四科为主的学科吸纳人才，但这需要很长的过程，非十年难有成就。
同时发展商业，利用造纸术、盐铁矿产，向南大肆吸取冀州、青州、河南士族财富，实力迅速发展，民生安乐，兵锋强悍。
在各大地方诸侯势力没有关注下，渐渐成长为了一股极强的势力。
势力有成后，再向北征伐乌丸、鲜卑，纳孔明之计，攻敌与攻心并施，异族不再敢继续南下。
大部落被打得分崩离析，部分散乱部族更是进入关内，投靠刘备，尽心效力。
结合边民彪悍，府兵精锐，再在内附游牧骑兵支持下，镇压辽东各地叛乱，剿灭豪强，联合良善士族，再收大量兵马。
而后进入草原，夺下阴山，发展农牧，吸纳游牧人口。
此时，刘备手中光骑兵便已超过五万，哪怕步兵亦不缺马。
军中大量士族军官皆是府兵，自备粮草军械参军，军费并没有公孙瓒时期那么沉重，不影响民生。
刘备为人低调，又是公孙瓒老乡和同门，素得信重，势力在暗中发展下渐渐成型，只等天下有变……