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到教场。一尘子同了鸣皋伏在敌楼之上，向下面望去，只见中间一个极大茅篷，扎得馒头形式，约有五亩之地。上插三百六十五面皂幡，点着一百另八盏绿色的幽魂灯。茅篷周围立着似人非人、似鬼非鬼的，约有二三千个，都是黑衣红帽，动也不动，亦不开口，觉得阴气逼人，一尘子也不敢下去。望到茅篷里面，千门万户，湾环曲折，时见火光闪亮，不知中间是些甚么古董。二人猜疑了一会，觉得胆寒起来，遂悄悄的出得教场。见那街上边巡夜兵丁，马的马，走的走，一队来，一队去，防严得十分紧急。
鸣皋暗想：“今夜有他在此，何不进宫去一探小舫？”遂向一尘子说明心事。一尘子道：“进去何难，只恐无益。”鸣皋道：“我们见机而行，小心在意便了。”二人就在瓦房上面进得王宫，一路望御花园来。经过妃子宫院，望去那院内灯烛辉煌。二人俯身张看，只见一个女子，年纪不过二十左右，生得十分俊俏。桌上铺着一张画图，鸣皋眼力仔细，看那图上画的都是屋面。那女子忽然将画图凝神细看，好似惊讶的光景。鸣皋依着女子看的所在望去，见画图上的屋上，却有二人伏着，内中一个头带武生中，一个却是光头。鸣皋本性聪明，心中便就疑惑，有意将头摇了几摇。只见那画图上带武生中的，也在那纸上摇动，不觉吃了一惊。这一尘子早已知觉，将鸣皋一扯，轻轻说一声：“快走！”说时迟，彼时快，但见那女子伸手下去抓一把不知甚么东西，向着庭心一撩。一尘子见势头不好，一手扯着鸣皋便走。只见庭心中飞起一片黑烟，到了半空忽然散开，好似摔网一般，从背后直搭过来。幸而走得快，只将徐鸣皋的一顶武生巾卷去。二人亡魂丧胆而逃，出了城关，到了郊野之所。一尘子道：“好利害，这个甚么妖法？幸我这一跃足有十五六丈，还只相去得半步。若然这一跃近了一尺之地，我二人皆被拿住矣！”鸣皋道：“他只看了这纸，那屋面上的动静，尽皆得知，此是何法？”一尘子道：“总之皆是邪术。若非会道术的人来，断难抵敌。你看方才的光景，险也不险？只须玄贞大哥到来，方可破得他们。”
二人一路回转赵王庄上，天将明亮，众英雄起身，皆来问候。一尘子把昨夜之事说了一遍。鸣皋问道：“玄贞大师伯的道术，比着傀儡生如何？”一尘子道：“各有所长。若讲剑术精明，玄机参悟，掐算阴阳，预知凶吉，乃玄贞独臻其妙；至于呼风唤雨，撒豆成兵，却让傀儡生为第一。”鸣皋道：“我看老奸的行为，即日便要兴兵造反。不然如何各处调那兵马到来，目下约有四十余万光景，日夜操演，其势十分紧急。岂有为了此处村庄，如此兴兵动众之理？”众人都道有理“我们等他出兵，打他一个出军不利。我们也须操演军马，准备厮杀。”赵王庄、刘家庄，遂皆日日教演兵马。一切军需粮饷，皆调度舒齐。但等宁王起反，便要杀个下马威儿。岂知他们却要收拾完了你们的性命，然后出兵，众豪杰那里知道。
不觉光阴如箭，已到了二月初头。余半仙祭炼招魂就戮大法，已到了九十日。这些柳树刻成的木人，手足都会湾动起来。只少十天工夫，便能一霎时尽杀二庄一万余人性命。谁知天不从人，却好来了玄贞子、飞云子、凌云生、御风生、云阳生、傀儡生、独孤生、卧云生、罗浮生、一瓢生、梦觉生、漱石生、自全生到来相救，破他招魂就戮大法。徐鸣皋要三入宁王府内，救出小舫等三人。这就是十二侠士与七子十三生大会江西的故事。余半仙兄妹要与傀儡生大赛道术，天翻地覆的一番大斗。宁王兴兵造反，杨一清拜帅，兵败而回。