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时间过得飞快，转眼又是2年。
木叶训练场，是一个模拟了各种地形的训练场，有山岭、树林、湖泊、草地等等。
这一天它的周围被暗部悄悄的封闭了，因为三代火影在里面，和他在一起的还有一个孩子。
“鸣人你为什么要挑这个时候和我比试？”三代换上战斗服，一边活动身体一边问道。
“怎么？什么时候这很重要吗？”那个孩子正是鸣人，2年来他又长高了不少，现在有1米55了，也许是修炼《长生决》的原因，人也清秀了不少，而且头也蓄了起来，在后面随意的一束，俗话——是高三分帅，现在的鸣人在学校里的人气和那个左助不分轩轾，这还是因为他有雉田的原因。
“后天就是毕业考试了，你不担心吗？”鸣人那破事，三代早就知道了——到现在他还没办法分出一个分身来。
回答他的是——“岚-乱流波”
三代嘿嘿一笑，招手一个“火盾-火球之术”
“轰”的一声两个忍术同时抵消了，这样这老一代的佼佼者和新一代的天才代表之间的对决开始了。
不过三代丝毫没有放水的意思，迅结印，两手按在地上“土遁-石竹林！”
无数的石笋从鸣人的脚下刺出来，一个一个都有房柱那么粗，鸣人只有靠身法来回跳跃躲避，最后不得已被逼到了空中。
看到鸣人跳到了空中，三代的脸上露出了奸计得逞的笑容，摸出一把手里剑，朝鸣人丢了过去，接着手中结印——“手里剑影分身术”！
就见到那一把手里剑瞬间化身无数，铺天盖地的朝鸣人扑了过去。
一名在一旁警戒的暗部忍者，看到这一幕声地嘀咕道：“三代大人对一个孩至于这么认真吗？”
面对铺天盖地的手里剑鸣人从容结印——“岚-白刃手里剑”，鸣人两只手不停的挥舞，一只只由内力和查克拉凝结成的白色的手里剑从鸣人的手里飞了出去，将那些能够击中自己的手里剑全部打掉。
三代头，没有进一步出手，这时鸣人已经开始下落了，在他不远处就是一个不的池塘。
鸣人得到了难得的喘息时间，手中快结印，毫不犹的动了攻势——“胧-乘龙之术”，这是鸣人后来根据“水遁-水龙弹”改造的忍术，一条水龙呼啸着从池塘里钻出来，鸣人就站在龙头上，驾驭着水龙，朝三代冲了过去。
三代微微一笑，开始结印——“土遁-土龙乱舞”，4条土龙咆哮着从地里钻出来，张牙舞爪的朝鸣人的水龙扑了过去。
鸣人也不慌张将手伸到水龙的头里，两手结宝瓶印，这时水龙的头部竟然开始像钻头一样旋转起来，之后鸣人从水龙上跳开——“胧-水龙钻”
整个水龙竟然急旋转成了一个巨大的涡流，像一个钻头一样迎上了三代的4只土龙，轰然间，一向以坚固著称的土龙竟然一下子被冲垮了3只，三代再也掩饰不住眼里的赞许之色。
剩下的一只土龙已是强弩之末，被鸣人的一招“白刃”斩做两段。
看着半空中的鸣人，忽然间三代觉得不应该让年轻人太过自满，于是结印，两手又是按在地上——“中心吞噬之术”。
半空中鸣人赫然现，下面的地面裂开了一道口子，接着向两边隆起，竟然形成一个大嘴的形状，嘴里面石笋遍布，不难想象掉进去的后果。
此时的鸣人由于连续的使用忍术，查克拉已所剩不多了，这一次似乎是避无可避了……
“看来要使用秘密... -->>
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