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鸣人也准备好好的和宁次交下手，虽然夜神月告诉鸣人，要给自己留很多的后路，比如从一开始就浪费宁次的查克拉就是一种后路，实在不行可以让宁次的查克拉耗尽，这样也可以胜利，但是鸣人更希望的是，让宁次心服口服。
当宁次近身到鸣人的身边，两个人真正的战斗也开始了。只有一个让宁次心服口服念头的人，准备要把在展现出来一点点实力当然写轮眼还不是这个时候用的，所以鸣人这时展现出了和小李解下负重时那鬼魅般的速度，而且在分出了十个影分身的情况下，不断的在攻击着宁次
一瞬间，这十个速度飞快的鸣人把宁次打的都有点打不过来了，因为宁次看到了四周无数的，有着很快速度的鸣人，已经有些眼花了，而且他们还同时对宁次展开攻击，宁次也没有那么多手啊。
所以无奈之下，宁次只好再次使用出回天，其实宁次不愿意过多的使用回天这个忍术，毕竟耗费的查克拉实在是太多了。
不过虽然耗费的查克拉很多，但是不得不说这招真的十分的奏效，鸣人的影分身这时已经被宁次全都打爆了，而且要不是鸣人那个一个影分身抵挡宁次的回天，说不定这时鸣人也已经受伤了。
因为体术的攻击需要近身，而宁次的回天还是全方位的，所以鸣人这时也找不到进攻的金辉，而宁次也不愿意再次尝到那种被围攻的感觉，所以唯有两人拉开距离，各自想各自的战术。
两人的交手暂停了，又恢复了以前两人对话时的对视的样子，不过这时的观众已经鸦雀无声了，直到几分钟过后才发出阵阵喝彩，因为两人的交手实在是太精彩了，根本就不像是下忍间的战斗，说他们俩是中忍一点都不为过。
宁次虽然刚才松了口气，因为自己的回天可以挡住鸣人的进攻，但是同时也小心的使用自己的查克拉，因为宁次所剩的查克拉实在是不多了。而鸣人则是想着刚才在宁次使用回天时，宁次的弱点。
大概又过了几分钟，鸣人居然闭上了眼睛，这让宁次有些不解，不过知道了鸣人实力的宁次也不敢就这样冲上去，因为他怕鸣人现在用什么花招。当然鸣人不会愚蠢到开启写轮眼在鸣人闭上眼睛之后，鸣人的身边突然出现了红色的查克拉，这不禁让宁次感到吃惊，就连场上的观众都十分的吃惊，因为查克拉实体化距离他们实在是太远了，他们根本就接触不到这一方面。
慢慢的，鸣人身上的红色查克拉一点点的增多，而鸣人刚才战斗时的伤痕也在红色的查克拉下慢慢的消失了，红色的查克拉一点点的卷到了鸣人的身上，这时鸣人已经睁开了眼睛。
坐在最高的看台上的三代火影当然知道鸣人身上那红色的查克拉是什么，心里不禁想道“居然是九尾的查克拉，他什么时候可以运用的。”想着，脸上还出现了笑容，而在他身旁的四代风影则不同，眼神是平坦。
当鸣人睁开眼睛之后，直接冲着宁次大喊道“这场比赛我赢定了！”，宁次当然是满脸不满的说了句“可恶”，不过就在这个时候，鸣人已经动了。
迅速的冲到了宁次的身边，让宁次连反应的时间都没有，一拳，鸣人就把宁次打飞了，不要小看鸣人的这一拳，那肉眼都可以看到的红色的查克拉，就连观众席上不懂忍术的人都可以看出很强大。
在空中的宁次努力的稳住自己的身形，见鸣人再次冲了上来直接只用了回天，但是没有用，这时的鸣人已经开了外挂，虽然宁次已经用回天全方位的保护自己了，但是鸣人犹如地狱魔神一样，散发出强大的力量，一拳就打破了宁次的回天，把宁次再次打飞出去。
随着一堆碎石的出现，这时宁次已经撞进墙里了，就是因为鸣人的一拳，而这时鸣人也开始展开了自己的攻势，脚下用力，溅起了无数的石子，鸣人就用自己的拳头，一拳拳的打在宁次的身上，而且鸣人可是深的夜神月的真传，没有给宁次任何反击的机会。
在最后，鸣人直接给了宁次下巴一脚，打碎了几颗牙齿，宁次惨败这就是真真的怪物和所谓天才的差距。