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行三面包围。23师仅剩几百人，负责指挥作战的林作桢旅长腰部中弹受重伤，李必蕃师长本人已经在巷战中被一发子弹击中腹部受了重伤，肠子都拖出来了。
菏泽四面城门都被日军包围，23师残余官兵只得冒险从城墙上跳下去，这样突围出了几百人。
在看到部下官兵突围成功以后，李必蕃师长悄悄在自己随身携带的的地图空白处写下“误国之罪，一死犹轻，愿我同胞，努力杀敌！”的遗言。
李必蕃对身边的参谋长傅立平和几个卫兵平静的说：你们出去一会，我想安静一下。在随从出去以后，用手枪抵住太阳穴扣动扳机，自杀殉国，时年47岁。自此山东西部大部分沦陷！
而在徐州的北面，滇军出色发挥很大程度上影响了战局。
在台儿庄北面有很多支部队，有东北军、西北军、川军、滇军、中央军，以及原山东的部队，在这里面，滇军是很特殊的一支。
中国的军队中有不少是戴钢盔的，其中中央军戴的是德制M35钢盔，这种钢盔中国在1936年买了35万顶，由于希特勒将这种钢盔优先供给了中国军队，所以以至于德军在1936只装备了少量，大部分都运到了中国。
而桂军，粤军和西北军则戴英国产的MK2型钢盔，除了这两种钢盔，还有一支地方军阀的军队与众不同，这就是戴法国钢盔的滇军。
参加徐州会战的就有滇军经60军。
滇军的历史很长，最早是蔡锷、唐继尧为代表，而护国战争，正是以滇军为主，最终推翻了袁世凯，那个时期，滇军几乎控制了整个西南，声势滔天，不过当时的滇军人数并不多，常年保持在两万人左右。
唐继尧的统治在1927年被龙云与胡若愚等部下推翻，随后，龙云控制了整个云南，这支新滇军在在抗战爆发前仅有3万多人，共编成6个步兵旅、每旅辖两个团；还有4个直属大队、6个直属团、 4个独立营、1个象征性的航空队。
龙云是一个汉化的彝族人，他依靠着3万多人的新滇军，只能勉强控制云南省，根本无力向外扩张。所以只属于中国军阀中一支中等的力量，二流军阀。
滇军的特点很鲜明，他们战斗力不强，但部队装备不错，军官素质在军阀部队中算得上一流，龙云的武器大部分是从法国人手中搞来的。
云南与法国人控制的越南很接近，法国人总想在云南占点便宜，于是修筑了昆明到越南的滇越铁路，与龙云交情不错。
正因为如此，龙云从法国人那里搞来了大批法式的武器，抗战之前，滇军的装备可谓全国首屈一指。滇军士兵们头戴法式钢盔，拿着法式步枪，步兵连里面还有不少法式和捷克式轻重机枪，还有不少的法式迫击炮。重武器则有一些德式野战炮和山炮，也是从国外购买来的，不过数量很少。
为了培养军官，云南还成立了讲武堂，朱德与叶剑英等人都出身于云南讲武堂，武器不错，军官的素质也不错，但是滇军的战斗力却很差。
这是因为，滇军吸大烟。
当时中国的鸦片有几个主要产地，包括川土、云土和热河土，以及外土，这其中，外土主要从缅甸和泰国贩来，质量最好，但价格太贵，而热河土质量差，价格最低，但却常常能吃死人，相比较起来，国内质量最好的烟土就是云土，整个云南，罂粟的种植面积甚至超过了粮食的种植面积，成为了龙云主要的财源。
因为烟土多，所以云南很多人都吸烟土，常年吸鸦片的人，是无法打仗和干重活儿的，滇军之中，双枪兵几乎占据了一半儿，连龙云自己都吸大烟。
滇军抽大烟的士兵，打仗往往只能打一二个小时。过足了烟瘾，作战的时候有如神助，让他冲锋陷阵都丝毫没有问题。可惜一旦烟瘾发了就浑身颤抖，眼泪鼻涕直流，走路都走不稳，还何谈不能打仗？总之，有鸦片瘾的滇军跟川军一样，一般不能打硬仗。
除了吸大烟，滇军的兵员素质也比较低下，训练水平也很低，甚至有些部队平时都不做训练。很多滇军士兵来当兵的多是混口饭吃，参军就是为了拿军饷养家糊口。
省主席龙云和表弟卢汉将军年轻时候去当兵，也是因为做生意赔光了本钱无法生活，被迫当兵找个吃饭的地方而已。
所以之前滇军士兵打起仗来没什么人愿意拼命，打起仗以保命为第一位，并不可靠。
不过在抗日战争爆发之后，一切都发生了变化。
60军是滇军的主力，七七事变之后，滇军从上到下都意识到，现在打仗不比以前为军阀卖命，现在是为国家而战，60军在抗战前又召集了一批志愿抗日的新兵。